来源: organized/佛山系/【基础课程】佛山大佬的绝技:声东击西导演地天板(案例分析).pdf | 7页
幸福的家庭都是相似的,不幸的家庭各有各的不幸。在 A 股当中,大涨的妖股各有各的亮点,连续跌停的烂票,都是相似的:大股东质押盘面临爆仓风险。只有在这时候,一级市场上的那些贪婪的食利者才忽然发现,曾经那些等待被收割的散户,原来也可以反戈一击。
大股东质押盘要爆仓了,套牢的散户、机构疯狂的连续核按钮,只有顶尖高手才能在这种绝望的氛围中发现机会。这种机会的极致就是地天板(最低价跌停板,涨停收盘)。以前的总舵主徐翔可以,现在的佛山大佬同样也可以。地天板,是一种绝技,最能体现一个顶尖操盘手综合素质的极致体现,解析这种手法,不一定要去学,但至少能开拓视野和格局。
2008 年 7 月 12 日,两个地天板:盛运环保和兴源环境,龙虎榜显示,这两只连续跌停的股票,被佛山大佬盯上了,并且投入重仓。
最开始我有一个疑问:为什么佛山选择的是盛运环保和兴源环境?而不是其他。当时连续跌停的股票,除了上面 2 个,还有印纪传媒、新日恒力、广州甘化。
最先被撬开的是兴源环境。说明有其他资金已经发现了连续跌停个股的超跌机会,佛山只是跟随。那么为什么佛山将主力放在盛运环保上?既然是吃独食,为什么单单选择了盛运环保?而不是其他。
要理解这些问题,需要回到当时的市场环境,如果要做超跌股的地天板,可选项有哪些:
要注意一个细节:佛山投入重金,要吃到足够的筹码,当时的盛运环保跌停板上的卖盘有 8 个亿,唯一能与之匹敌的,只有广州甘化。最终佛山选择了盛运环保,而没有选择广州甘化,为什么?
翘板,本质上搏击的是超跌反弹。兴源环境是超跌反弹第一股,第二个会是谁呢?当你把上面 5 只票跌停数量全部拉出来看一看应该很清楚,第二个是连续 10 个跌停的盛运环保。想想看,如果佛山只考虑拿到足够的筹码,选择了广州甘化,当市场中其他资金意识到超跌股的机会,他们会怎么选?他们会选择 6 个跌停板的广州甘化,也可以选择同样跌停数量的新日恒力,但是最有可能选的是 10 个跌停的盛运环保。在纷繁复杂的市场环境中,一眼看过去,你觉得谁,超跌反弹的概率更大。所以选择盛运环保,是看到兴源环境之后的唯一选择,这就是我经常说的唯一性。
导演一场地天板,超跌是本质,反弹要看时机。一个好的时机应该是什么样的?对于超短线而言,时机就是生命。我们可以看一下佛山是如何选择时机的。
佛山很早就注意到这两只票了,毕竟临时调动三个亿,不会容易。之所以迟迟没有发动,佛山一直在等,这也是翘板大军苦苦等待的。他们等待的,不是市场大涨。如果是这样,7 月 9 日,贸易战的风险落地,市场大涨,佛山就应该发起进攻,而不是等到 7 月 12 日。事实上,这两个交易日的早盘分时图极其相似。所以大盘环境并不是佛山要等待的时机。
确定性的时机,是有人先动了。7 月 12 日集合竞价阶段,兴源环境出现巨量成交,开盘后跌停板打开,很明显,有资金开始翘板。时机出现了,为什么说这个才是时机?因为大资金操作,少不了试盘,你需要知道市场中的买盘到底有多强烈,卖盘压力到底有多大,只有在买盘与卖盘力量均衡,处于转折的时候,你才能四两拨千斤。如果试盘失败,佛山可以继续等待;如果试盘成功,佛山强势介入,就能扭转乾坤,成为最大的获益者。
一场战役即将开启,策略是这场仗该怎么打?佛山选择的策略是"声东击西":先锋入场试探,稳住以后,中军压上,雷霆一击,最后打扫战场。
抄底资金选择在兴源环境上打响第一枪。集合竞价,兴源环境跌停板封单被吃掉,开盘不就跌停板打开,多空争夺异常激烈。9:50 分,卖盘占优,兴源环境再次封跌停板。所有这一切都被佛山看在眼里,先锋准备入场了:兴源环境再封跌停 10 分钟以后,持单者彻底绝望了,卖盘上升到 32 万手,价值 2 亿。10:06 分,卖盘依然有 22 万手,价值 1.5 亿,佛山先锋出击,2 个席位合计买入 1 亿,吃掉绝大部分筹码,涨停板打开。
1 个亿的先锋介入兴源环境,这是明牌。佛山静静的观察先锋入局之后的效果。整整 20 分钟过去了,佛山再三确认,终于将自己的中军压上,只不过,不是在兴源环境上,而是盛运环保。所有人终于明白,原来佛山玩了一招"声东击西"。
我们来看一下 10:06—10:26 这段时间,到底发生了什么?
首先是兴源环境。佛山撬开跌停板之后,价格自然回落,期间触及一次跌停板,但跌停板价格迅速积累了 4 万手买单,绝大部分都是小额买入。很明显,市场目光已经聚集到兴源环境上,比较敏锐的人,自然能从这里联想到其他连续跌停的个股上。这些人是佛山最坚定的同盟。
然后我们将目光转向大盘。大盘上涨 1% 以上,分时图不断创新高,创业板更加凶悍,开盘才 1 个小时,上涨已经超过 2%,市场环境一片大好。
最后,我们看看当时的市场热点:
总而言之,高位板表现欠佳。我之前讲过,存量博弈的市场,就像一个跷跷板游戏:跷跷板的一边是高位股,一边是低位股,高位股翘起,出现赚钱效应,资金蜂拥而入;一旦回落,出现亏钱效应,另外一边的低位股就会崛起,受到资金的追捧。
20 分钟的时间里,佛山将所有这些看在眼里,确保万无一失,才决定中军压上:10:26,盛运环保跌停板开始出现大单买入,仅仅 40 秒,跌停板上 230 万手卖单被吃的一干二净,随后股价一路狂飙,第一波直接被干到平盘附近。中军压上,必定雷霆一击。
打扫战场是整个环节中最无聊的一部分,两只票绝大部分筹码被吃的干干净净,剩下的任务是用最小的成本引导价格封住涨停,制造地天板的轰动效应。
价值 7.8 亿股票,在 40 秒之内被吃的一干二净,佛山拿到最多:2 个亿。剩下的 5 个多亿被市场中最敏锐的资金拿到了。这些资金,有的盯住兴源环境,联想到盛运环保;有的是因大盘向好,寻找新的机会;有的因为高位股亏钱效应的倒逼,将目光转移到低位股上。
时刻准备,顺势而为,耐心一些,这就是我从佛山的操盘中看到的。成功,绝对不是偶然。
买入是机会,卖出是风险;胸中无涨跌,操作自随心。